云南铜业(000878)收购凉山矿业40%股份并募集配套资金的交易正稳步推进沪深投。
5月23日晚间，云南铜业披露重组预案，公司拟通过发行股份的方式购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份，并向中铝集团、中国铜业发行股份募集配套资金。交易对方云铜集团系公司控股股东，募集配套资金认购方中铝集团、中国铜业分别为公司最终控股股东、间接控股股东。
凉山矿业主营业务为铜等金属矿的开采、选矿及冶炼。公司在此次交易前已持有凉山矿业20%股份，通过此次交易收购凉山矿业40%股份后沪深投，凉山矿业将成为公司的控股子公司，可充分发挥公司与凉山矿业的业务协同性。公司股票将于5月26日开市时起复牌。
云南铜业主营业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是我国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。
公告显示，本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。具体来看沪深投，经交易双方协商一致，本次云南铜业发行股份购买资产的发行价格确定为9.31元/股，鉴于本次交易的最终交易对价尚未确定，发行股份购买资产的发行股份数量尚未确定。本次交易预计不构成重大资产重组。
同时，本次募集配套资金总额不超过15亿元且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。其中中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5亿元。
本次交易标的公司凉山矿业主营业务为铜等金属矿的开采、选矿及冶炼。凉山矿业拥有优质铜矿资源储备，具有储量和品位优势，同时具备丰富的产业经验和先进的工艺技术优势。
凉山矿业系中国铜业下属的核心铜资源生产冶炼基地之一，持有的红泥坡铜矿、拉拉铜矿、海林铜矿等优质铜矿资源截至2025年3月底保有铜金属量77.97万吨，铜平均品位1.16%，高于云南铜业目前0.38%的铜平均品位。其中，拉拉铜矿已运营多年，铜精矿产出稳定。红泥坡铜矿目前正处于建设阶段，已累计查明资源储量矿石量4160.60万吨，平均铜品位1.42%，铜金属量59.29万吨；项目建成后，将有效提升冶炼环节的资源自给率。此外，凉山矿业于2024年竞拍取得四川省会理市海林铜矿勘查探矿权，矿区面积48.34平方公里，进一步提高了凉山矿业的资源储备潜力。
此外，凉山矿业拥有丰富的矿山及冶炼管理经验，拥有先进的铜等金属的开采、选矿、冶炼生产技术及工艺设备条件，极大地提升了采选冶全产业环节的金属回收率及资源综合利用率。
业绩方面，2024年度和2025年一季度，凉山矿业分别实现营收95.33亿元、30.68亿元，净利润分别为2.65亿元、9805.95万元。
云南铜业表示，公司通过本次交易进行同业整合沪深投，可实现在资源储备和产能布局等方面的有效加强，进一步促进主业发展，提高上市公司的业务体量和质量，提升上市公司的持续经营能力以及核心竞争力。
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